發布時間:2024/4/30 07:12
圖文/鏡週刊
近日台股大洗三溫暖,指數在2萬點附近來回震盪。面對即將來臨的五窮六絕交投淡季,投資人該如何持盈保泰,成為市場關心話題。法人建議,由於聯準會貨幣政策不明朗,行情震盪加劇,單押股市或債市都不是最好選擇,分散布局多種收益型資產才是正解,其中投資人可留意布局AI概念股、10年期投資等級債和美國金融特別股。
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富邦投信固定收益投資部主管薛博升分析,近期國際股市波動劇烈,主要原因有3,包括:以伊衝突、美國貨幣政策不明及AI股漲多,市場評價調整;「過去經驗,區域衝突對金融市場影響較短暫,像俄烏戰爭對全球衝擊就相對有限。而AI相關個股獲利展望仍強,股價整理過後,長線趨勢仍看好。」
事實上,未來投資最大風險,就在美國聯準會動向。日前,美國公布3月份消費者物價指數年增3.5%,高於一般預期,引發市場延後降息聯想,導致美股重挫。「年初,市場部分聲音認為聯準會今年有降息6至7碼空間,到現在變成可能只降息1碼,甚至不會降息。」薛博升指出,近期市場大漲大跌背後關鍵,其實是反映對貨幣政策失望。
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他表示,根據過去3次美國大選經驗,聯準會在選前調整貨幣政策機率極低,因此研判就算今年有降息機會,時間點也會落在12月美國大選後,幅度1碼。「美國通膨數據回升,就業市場表現強勁,對股市是短空長多,預料美國總統初選底定、不確定因素消失後,進入6月配合美國大選年度股市漲多跌少,行情仍是偏多看待。」
其中,AI還是接下來股市投資最大亮點,台股、美股相關標的,皆是投資組合標配;至於債市,由於市場利率處於相對高檔,債息收益表現不俗,亦是動盪行情下必備防禦型資產。像國內首檔聚焦台、美2大市場的富邦台美雙星多重資產基金,採月配息機制,就值得留意。
薛博升建議,投資人可布局10年期以內投資等級債,透過債息收益,提防黑天鵝事件發生時,資產大幅減損。另外,美國金融特別股,因配息穩定且殖利率高,也是長期投資人可鎖定的理財工具,「在通膨疑慮下,未來市場將持續震盪,收益型資產仍是布局首選,但不宜單押股市或債市,透過多重資產分散投資,才能有效減緩投資組合波動。」
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